3月5日,李克强总理在做政府工作报告时透露,2017年房地产和基建需求端均有望维稳。
目前,一二线城市房地产新建数据超预期,加之政府工作报告中提及合理增加部分地区的住宅用地,房地产增量方面有望维持。另外,2017年下半年正值地方政府换届的时间节点,部分地区限购和信贷收紧等政策或将有所放缓。三四线城市房地产去化过程仍在继续,政府工作报告对存量房的消化也有明确要求,增量变化不大,存量装修或将提速。基建方面,公路、铁路等方面要求较去年基本持平,水利项目个数有所减少,预计基建增量不会太多,具体需看各地方政府推进情况。整体来看,建筑建材需求端有望保持稳定,建议关注地方政府政策推进情况及家装市场。
总体来看,2017年政府工作报告对建筑建材行业具体要求不多,主要还是关注供给侧改革、“一带一路”、PPP项目的政策部署,以及各地方政府对基建领域的推进情况。另外,家装市场需求端增量有一定支撑,布局三四线城市的家装公司有望迎来利润增长。
文章参考:华安证券
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